Proposta confidencial · Outubro 2026 · Para Dimitri Abudi e Daniel Milanez
Uma frente de originação da igc na Flórida Central. Nós levamos os donos; a igc conduz o deal do começo ao fim. Sem escritório, sem salário, sem custo fixo: só quatro encontros por ano e uma participação no êxito.
01 · A proposta
Os donos de empresa da Flórida Central não aparecem em lista de comprador nem em ranking da Mergermarket. Aparecem na mesa do jantar, na igreja, no clube, na câmara de comércio. É dali que trazemos cada um até um sócio da igc.
Fred Valente e Paulo Costa · Originação
Convidamos e qualificamos donos de empresas da Flórida Central, coanfitriamos os encontros e apresentamos cada dono a um sócio igc. Participamos das reuniões quando a igc achar útil. Não conduzimos mandato nem negociamos termos.
igc · Execução
A IGC US executa os deals de empresas americanas; a igc Brasil, os de empresas brasileiras. Qualificação, proposta, mandato, roadshow e closing, com a metodologia e os 6.000+ compradores da casa.
Como dividimos
A igc investe apenas nos quatro encontros do ano. Nós recebemos uma participação no success fee dos deals que originamos, quando a igc recebe. Os dois valores definimos juntos. Sem deal, a originação não custa nada.
03 · De onde vêm os donos
Fundadores brasileiros que construíram operação americana em construção, serviços, logística, saúde e real estate. É a comunidade em que vivemos e o canal mais quente do funil.
Donos 55+ sem sucessão: o foco declarado da IGC US.
O cliente clássico da igc, encontrado onde ele mora.
Filtro na porta. Só é convidado aos encontros quem fatura a partir de US$ 10 mi. Só vira reunião com a igc quem tem EBITDA a partir de ~US$ 2 mi, ou o perfil da casa no Brasil. Ticket médio ponderado: US$ 32,5 mi, abaixo da média igc de 2025 (~US$ 45 mi) e dentro do que a IGC US já executa.
04 · EUA × Brasil
| EUA · lower middle market | Brasil · middle market | |
|---|---|---|
| Mandatos que chegam ao closing | ~66%Pepperdine Private Capital Markets 2025 | ~30%RGS Partners, 2021 (indicativo) |
| Do mandato ao closing | 9–12 mesesIBBA Market Pulse Q2 2026 | 9 meses ou maisMétodo igc: preparação, roadshow, diligência |
| Success fee de mercado | 2–4%US$ 20–50 mi · Firmex/Axial | 2–5%Boutiques sell-side, decrescente com o porte |
| Múltiplo EV/EBITDA | 6–8x fechadas · 12,4x listadasGF Data 2025–26 · Damodaran jan/2026 | 4–8x fechadas · 7,2x listadasDamodaran jan/2026 |
| Quem compra | PE e add-ons (~75% dos buyouts)PitchBook Q2 2026 | Estratégicos; estrangeiros com 52% do valorKPMG 1S 2026 |
| Regulação do advisor | Isenção de M&A broker (EBITDA < US$ 25 mi)15 U.S.C. 78o(b)(13) · F.S. 517.12(22) | M&A privado fora do escopo da CVMInferência; validar com advogado |
A ponte já existe nos dois sentidos: os EUA foram o comprador estrangeiro nº 1 de empresas brasileiras em 2025 (162 aquisições, TTR), e brasileiros compraram 58 empresas americanas. Um deal de US$ 40 mi em Orlando vale ~R$ 200 mi: o ticket médio da igc, em dólar.
05 · Os dois motores
Indicação é a origem de 69% dos melhores mandatos (Pepperdine 2025), e é assim que a igc sempre cresceu. Trazemos donos por dois caminhos: os encontros trimestrais, com um sócio igc à frente, e o dia a dia, um café de cada vez.
Motor 1
Um por trimestre, com 30 a 40 donos convidados por nós e um sócio igc falando de valuation em dólar, sucessão e compradores globais.
Motor 2
Cafés, almoços e conversas um a um dentro do nosso network. Qualificamos o dono e fazemos a apresentação ao sócio igc.
Pipeline somado · por ano, em regime
O ciclo de M&A leva de 6 a 9 meses até o mandato e mais 9 a 12 até o closing. Por isso o ano 1 fecha pouco: 15% do regime no ano 1, 55% no ano 2, regime cheio no ano 3. Por isso também o piloto é medido por mandatos, não por deals.
06 · Calculadora
Success fees gerados para a igc por ano, em regime
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Antes do investimento nos encontros e da participação dos originadores, que definimos juntos (seção 07).
Reuniões qualificadas
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Mandatos por ano
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Deals por ano
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Fee médio por deal
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Deals em 3 anos
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com ramp-up 15% / 55% / 100%
Fees em 3 anos
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2027 a 2029
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08 · Riscos
O piloto é medido por mandatos, não por deals. Até o primeiro closing, a igc arrisca só o investimento nos encontros.
Filtro na porta (EBITDA a partir de ~US$ 2 mi para virar reunião) e mix com fundadores americanos e empresas no Brasil.
Associação formal à IGC US, alvos dentro da isenção e parecer jurídico antes de assinar.
Registro por e-mail com prazo, regra do pipeline existente e crédito de originação sem expiração, definido em contrato.
Um banker sênior fecha ~2,35 deals por ano (Houlihan Lokey). Em regime, a IGC US precisa de ~3 executores seniores dedicados; o gatilho de escala antecipa essa conversa.
Há boutiques e um broker-dealer novo em Orlando. Nenhum combina sell-side puro, 6.000+ compradores globais e a língua do dono brasileiro.
09 · Metas
2027 até meados de 2028 · 18 meses
Ano 2
Ano 3 · regime
10 · Quem origina
Vivemos dentro da comunidade empresarial brasileira da Flórida Central, onde estão os donos que a igc ainda não conhece. Entramos com tempo, network e reputação, e só ganhamos quando a igc ganha.
Fundador da eMotion Studios
Empreendedor serial radicado em Orlando, fundador da eMotion Studios, o startup studio que está construindo para ser o maior do Brasil, e de mais de 25 empresas.
CEO da Innovatru
Executivo de mercado de capitais: CEO da Bradesco Securities em Nova York e em Londres, diretor de Relações com Investidores do Bradesco e, desde 2015, CEO da Innovatru, em Nova York.
11 · O pedido
Aprovar o piloto de 18 meses, com quatro Encontros igc Orlando por ano.
Definir juntos o investimento por encontro, a participação dos originadores no success fee — só no êxito —, o modelo de negócio entre as partes e o detalhamento do papel de cada um. Leads registrados, sem prazo de expiração.
Indicar o sócio patrocinador da IGC US e autorizar a marca “igc, Orlando” nos encontros.